Доктор Фу Манчу взрывает горные дороги, ведущие к его замку и похищает талантливого хирурга. Он шантажирует его, мучая его дочь: злодей добивается, чтобы он сделал пластическую операцию одному из его людей, превратив его в точную копию полицейского Нейланда Смита. Тем временем Интерпол получает информацию, что все главные преступники мира собираются под руководством Фу Манчу , чтобы уничтожить мировой порядок. В это время настоящего Нейланда Смита похищают, а его место занимает двойник, который компрометирует честное имя инспектора. Нейланда Смита приговаривают к смерти…