Фильм студии Хаммер. Преподавательница частной школы в Африке Гвен Мейфилд узнает, что одна из ее учениц принесла себя в жертву культу вуду. Гвен перенесла нервный срыв. Выйдя из психиатрической лечебницы, Гвен возвращается в Англию и занимает должность преподавательницы в маленьком городке Хаддаби. Ей не понадобилось много времени, чтобы понять, что в городке происходит что-то странное. Она знакомится с молодыми влюбленными Ронни и Линдой. Ронни предупреждает Гвен, чтобы она уезжала отсюда, но вскоре сам необъяснимым образом впадает в кому. Когда Гвен обнаруживает в школе обезглавленную ритуальным образом куклу, она начинает понимать, что ее африканские кошмары возвращаются. Оказывается, в городке всем заправляют самые настоящие ведьмы во главе со Стефани Бакс, сестрой работодателя Гвен Алана. Оказывается, Стефани обнаружила древний мистический трактат 14 века, повествующий о переселении душ. Это привело к тому, что настоящая ведьма вселилась в тело одной из учениц Гвен. Стефани предлагает Гвен присоединиться к ним, чтобы принести в жертву настоящую девственницу, Линду...