Еще один фильм про оборотня Вальдемара Данинского (Тень оборотня). Автор сценария и в главной роли Пол Нэши. Жюстина вместе со своим мужем отправляется поглядеть на красоты Трансильвании, а заодно навестить могилку родителей. Приехав на кладбище, молодые люди попали под раздачу местных подонков, которые убили мужа девушки, а её саму собирались обесчестить. Они бы сделали это, если бы не Вальдемар Данинский, уроженец Польши и оборотень по совместительству, который отдубасил негодяев, убив всех, кроме одного. Он отходил несчастную девушку, и та, когда очнулась, стала свидетельницей истинной сущности своего спасителя. Тот в полнолуние превращался в человека-волка и нападал на окрестный народ. Желая помочь мужчине, к которому она стала потихоньку испытывать нечто большее, чем симпатии, Жюстина забрала Вальдемара с собой в Лондон ...