Еще один фильм про оборотня Вальдемара Данинского (Тень оборотня, 1971)... Всего было снято 13 фильмов (1968-2004) во всех фильмах оборотня играл испанец Пол Нэши (Хасинто Молина, Удары паники).
Вальдемар Данинский оказывается единственным выжившим членом экспедиции в Тибет. На его шее местные монахи обнаружили странный след от укуса неизвестного науке существа. Они посоветовали ученому следить за этой раной. Приехав обратно домой, Вальдемар старается вернуться к нормальной жизни. Спустя некоторое время он узнает, что его жена завела себе любовника. И вот в ночь полнолуния Вальдемар превращается в оборотня и убивает обоих. Далее последуют ещё более страшные события – жуткие эксперименты, битва оборотней и смерть почти всех персонажей…