По сценарию незабвенного Клайва Баркера. Элитную проститутку Николь прямо из борделя, при тьме ночи, похищает группа мутантов, которая при этом едва не сворачивает шею негру-охраннику. За расследование этого преступления добровольно принудительно берётся детектив Ларри Лэмб, бывший хахаль девушки. В ходе него ему удаётся выяснить, что все эти мутанты живут где-то под землей, в своём мирке, и что раньше они были обычными людьми, пока их не сделал такими добрый доктор Савари, накачавший их новым видом наркотиков. Причём Николь тоже того, только у неё почему-то есть иммунитет к данной наркоте…