Пластический хирург Воллин не только одержим ужасными историями великого Эдгара Аллана По, но и симпатичной Джаннет, дочерью судьи Тэтчера. После того, как он спас ей жизнь и установил, что она не отвечает ему взаимностью (ее сердце принадлежит доктору Джерри Холдену), то он решается кроваво отомстить её отцу и своему конкуренту. Примерно в это же время его встречает Ганове Бетман, и просит изменить себе лицо, что для Воллина является удачей. Он превращет Бетмана в чудовище. Выяснятеся, что в потайных комнтатх у Воллина настоящая каамера пыток: там должны встретить свою смерть Джанетт, ее отец и Холден.