Самый скандальный фильм ! В Англии он был запрещен к показу в течение 30-ти лет! Экранизация романа Тода Роббинса "Следы". Фильм породил споры: допустимо ли, с моральной точки зрения, снимать в кино актеров, имеющих физические уродства?
В цирковую гимнастку Клеопатру влюбился лилипут Ганс из труппы "Шоу уродов". Невеста Ганса пыталась вразумить жениха, объясняя ему, что "большая женщина" Клеопатра крутит роман с гигантом Геркулесом и что Ганс нужен ей только лишь из-за наследства, которое лилипут должен получить. Гимнастка и в самом деле сговорилась с Геркулесом отравить Ганса вскоре после свадьбы лилипута с Клеопатрой. Когда артисты из "Шоу уродов" поняли коварный замысел гимнастки, они решили, что не имеют права оставлять зло безнаказанным...