Гомер Уэллс (Магуайр) родился в приюте. Имя ему дал доктор-гинеколог Уилбер Ларч (Кейн), ставший для мальчика приемным отцом и учителем. Он научил Гомера всему, что знал сам, и не только в профессиональном смысле. Он передал ему доброту, способность сострадать чужой боли и горю, терпимость. Выросшего в приюте, Уэллса тянет в новые города, ему хочется посмотреть мир. Когда в приюте сделала аборт белокурая красавица Кэнди Кендолл (Терон), приехавшая с удалым военным летчиком Уолли Уортингтоном (Радд), Гомер попросил, чтобы они взяли его с собой. Уолли предложил ему работу сборщика яблок на ферме матери, и тот согласился. Когда Уолли отправляется на войну, Кэнди, не могущая перенести одиночество, соблазняет Гомера. Роман был коротким - Уолли вернулся парализованным, и Кэнди осталась с ним. Все это время доктор Ларч ждал, что Гомер вернется в приют и займет его место, так как опасался, что вместо него начальство пришлет кого-нибудь, кто осуждает аборты - тогда женщины будут уродовать себя и убивать детей у подпольных самоучек и неграмотных бабок. Не станет доктора - и Гомер возвратится, останется верен своему профессиональному долгу.