Самый лучший фильм про Кунг-Фу что я видел. Чен был замечательным бойцом, но применял он свое искусство только ради заработка, давая вместе с сестрой представления в жанре китайской оперы. Однако он становился совершенно невменяемым, если выпивал, и этим пользуется один из важных людей в городе, куда герои приехали с гастролями. Подлец упаивает Чена и подкладывает ему в постель свою жену, чтобы после обвинить его в изнасиловании и забрать его сестру в качестве компенсации. На прощанье он уродует Чену руки, и теперь он вряд ли способен на то же, что и раньше. Спустя пять лет после этого Чен ходит по городам с ручной обезьянкой, но однажды возвращается в этот город и находит там себе ученика, поразительно умеющего подражать обезьяне.