Безумный доктор вынашивает идею по излечению своего умирающего от лейкемии сына. Когда время пробило час Х, учёный выкрадывает из зоопарка гориллу, кладёт её на операционный стол и пересаживает её сердце сыну. Операция вроде бы проходит успешно, но спустя всего несколько часов молодой человек превращается в человека-обезьяну, сбегает и принимается убивать людей, а женщин ещё к тому же и насиловать. Доктор понимает свою ошибку, отлавливает беглеца, делает тому новую операцию, на сей раз в тело парня было перенесено сердце женщины-рестленгёрши, впавшей в кому во время неудачного падения на соревнованиях. Но прошлая обезьянья сущность оказалась настолько крепка, что победила всё прочее, и существо с мордой гориллы вновь убежало и принялось сеять среди местных жителей смерть и панику.

wwww.demonoid.narod.ru